Геосинтетика пока еще считается инновационным материалом, но доверие к ней возрастает

ГСМ является сложным для анализа материалом сразу по трем причинам.

Первая из них заключается в неразвитости нормативной базы: отсутствует точная классификация видов ГСМ, нет четких определений их номенклатуры.

Вторая причина - отсутствие какой-либо официальной статистики. В Росстат данные о ГСМ не подаются, поэтому их можно добыть только посредством запросов к производителям.

Третья вытекает из второй. Количество производителей ГСМ очень велико. Рынок представлен крупными, средними и мелкими представителями бизнеса. Кроме того, в последние три года появилось большое количество торговых компаний, выдающих себя за производителей - информацию о своих оборотах по понятным причинам они не раскрывают.

Общие показатели рынка

Сразу отметим, в контексте этой статьи учтен только нетканный геотекстиль, применяемый для дорожного строительства.

Потребление в России ГСМ в 2024 году продемонстрировало рост на 8,4% в натуральном выражении, достигнув отметки в 727,8 млн кв/м. В денежном эквиваленте спрос вырос до 72,8 млрд руб., или на 15,9%.

Наиболее крупными сегментами рынка геосинтетики в РФ в 2023 году были геотекстиль, геосетка, объемная георешетка. По итогам 2024 года наиболее востребованным продуктом на рынке геосинтетических материалов стал геотекстиль – 51,7% (376,6 млн кв/м), далее следуют геосетки — около 16,1% (117,3 млн кв/м), геомембрана — 11,9% (86,3 млн кв/м), объемная георешетка — 11,3% (82,2 млн кв/м). Популярность геотекстиля обусловлена широкой сферой его применения при строительстве дорог: это и создание дренажных систем, и укрепление насыпей, строительство тоннелей. Наиболее широко материалы из геосинтетического текстиля применяются в строительстве автомобильных и железнодорожных веток, прокладке трубопроводов и возведении искусственных водоемов, дамб, декоративных прудов и других гидротехнических сооружений.  

По структуре потребления ГСМ распределяется следующим образом. В 2024 году на дорожные нужны пришлоcь 50% ГСМ. 17% из них ушло на железнодорожное строительство, 13% - на нужды нефтегазовой отрасли, 12% - на промышленно-гражданское строительство и ЖКХ и 8% - на все остальное.

Прирост потребления в 2023/2024-м годах в натуральном выражении (%):

Геосетка + 4,02% - с 113 млн кв.м. до 117 млн кв/м

Георешетка + 16,6% -  с 71 млн кв.м до 82.2 млн кв/м

Геоматы + 6,3% - с 34 до 35,68 млн к/м

Геомембрана +7,06% - с 81 до 86,25 млн кв/м

Геотекстиль + 7,9% до 376,6 млн кв/м.

Из всего вышеперечисленного наибольший рост показали георешетки. Благодаря своим функциональным свойствам, георешетки являются одним из наиболее крупных сегментов рынка ГСМ. Ключевым фактором роста их спроса в 2024 году стал выраженный прирост строительства автомобильных дорог с твердым покрытием.  В частности, на статистику повлиял последний год работы нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также позитивный прирост ж/д строительства. 

Но если анализировать тендеры и комментарии производителей, то, согласно оперативным данным, по итогам 9 месяцев 2025 года фиксируется снижение их спроса на 5,5% относительно прошлогодних показателей.  То есть, скачок спроса был ситуационный.

Наиболее крупными проектами-потребителями объемных георешеток за 9 месяцев 2025 года стали такие объекты, как строительство аэропорта в Грозном, обновление дорожной сети Крыма, Донецкой и Луганской республик, ремонт нескольких федеральных трасс.

По итогам 2024 года лидирующие позиции на рынке георешеток занимали ГК «ГЕКСА», ГК «Меапласт», ООО «Диалог-СТ», ООО «Престорусь», АО «494 УНР», ООО ПТК «Евродор», ООО «РГК», ЗАО «Техполимер», ГК «МИАКОМ». При этом рыночная доля у каждого из игроков менее 10%.  Флагмана рынка на сегодня выделить невозможно, что говорит о высоком уровне конкуренции в отрасли.

Основными компаниями-потребителями георешеток в России являются крупные строительные компании, осуществляющие дорожное, железнодорожное, промышленное и гражданское строительство. Управляющие и эксплуатирующие компании. Предприятия нефтегазового комплекса. Индивидуальные застройщики.

В 2025-м году 55% потребления геосинтетических материалов пришлось на дорожное строительство, 14% - на нужды железных дорог, 11% - на нефтегазовую отрасль, 10% - на ПГС и гидротехническое строительство и т.д. 

Геомембраны

Рынок геомембран обладает значительным потенциалом роста. Средний темп роста их рынка в ретроспективе с 2018 года составил около 8%. Доля импорта в 2018 года исчислялась 8,5 процентами (4,4 млн кв/м) - по итогам 2024 года показатель сократился до 1,6% (1,4 млн кв/м). Объем экспорта по итогам 2024 года составил 2,2 млн кв/м без учета стран ЕАЭС, в 2023 года - 3,7 млн кв/м. Прирост потребления в 2024 года составил 7,1%, что меньше аналогичного показателя 2023 года - 11,7%. Но повторим, по причине отсутствия нормативной базы очень сложно точно сказать, что именно можно считать геомембранами, а что нельзя.  У некоторых производителей есть разночтения по этому вопросу.

Если говорить о структуре рынка, то в 2024 году собственное производство полимерных мембран осуществляли порядка 30 компаний. Одной из первых производство полимерной геомембраны запустило АО «ТехПолимер» в Красноярском крае в 2002-м году. Профилированные геомембраны впервые были произведены в 2004 году совместным российско-итальянский предприятием ООО «ТеМа Норд», представляющим в РФ компанию ТеМа S.r.l. (Италия). На заводе запущены несколько линий по производству широкого ассортимента профилированных мембран. ГК «Технониколь» выпускает профилированные геомембраны с 2008 года. Крупное производство было запущено на заводе «Лоджикруф» в Рязанской области в 2010 году. На сегодняшний день производственная мощность линий по выпуску профилированных геомембран, а также ПВХ-геомембран составляет около 55 млн кв. м. По итогам 2024 года лидирующие позиции на рынке геомембран всех видов занимали: ГК «Технониколь», ЗАО «ТехПолимер», ООО «Тема Норд», ООО «ПроиГеоПласт», ООО «Геосм» (GeoSM).

Дорожное строительство по итогам 2024 года забирало всего 20%.  На гидротехническое строительство уходило 18%. По 16% забирали нефтегазовая и горнодобывающая отрасли и так далее. 

Геотекстиль

Отдельного рассмотрения заслуживает геотекстиль. Подчеркнем, речь идет только о геотекстиле, относящемся к В2В сегменту.  Геотекстиль на нашем рынке разделяется на три ключевые товарные группы: легкий (100- 200 г/м²), средний (250-400 г/м²) и тяжелый (свыше 450 г/м²). Наиболее востребованной в дорожном хозяйстве является средняя плотность геотекстиля в 300-350 г/м2. Данный вид применим для строительства дорог и дренажных систем, а также полигонов ТБО, герметизации водоемов. Как выше отмечалось, объем рынка геотекстиля для дорожного строительства по итогам 2024 года увеличился на 7,9% - до 376,6 млн кв/м. Совокупный рынок всего нетканого текстиля — более 850 тыс. кв/м. 

Драйверы и барьеры рынка геосинтетики

Если говорить о драйверах, то сегодня фиксируется повсеместный рост популярности ГСМ, он связан с физико-механическими и эксплуатационными характеристиками продукта. Ежегодно все большее количество проектировщиков включает эти материалы в свои проекты.

Если вести речь о барьерах, то здесь нужно говорить о неполноте и несовершенствео нормативной и методической базы для применения и производства ГСМ.  Это создает сложности при прохождении Госэкспертизы и влияет на качество проектов, где применяются ГСМ. Например, некоторые нормативные документы имеют разночтения в терминологии.

Отсутствие единой номенклатуры ГСМ по их свойствам сказывается на процессе подбора материалов. Поэтому у многих подрядчиков зачастую нет возможности полноценно сравнить большое количество недифференцированных геосинтетиков между собой по одним и тем же параметрам и сделать оптимальный выбор.

Одним из главных драйверов роста ГСМ остаётся государственная поддержка инфраструктурного строительства. В рамках программы «Дорожная карта» на 2024–2030 годы Минтрансом выделено 7,5 трлн руб. на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Запланировано строительство и реконструкция более 25 000 км автомобильных дорог. По данным ФДА "Росавтодор", применение геосинтетики в таких проектах позволяет сократить затраты до 30% за счёт снижения объёмов щебня, уменьшения трудозатрат и увеличения срока службы дорожной одежды. По данным Минпромторга, доля российских ГСМ в государственных закупках выросла с 40% в 2020 году до 79% в 2024-м.

В 2024 году впервые с 2021 года фиксировалось снижение стоимости полимерного сырья, от которого зависит производство ГСМ. Это позволит снизить себестоимость ГСМ.  

В заключении надо сказать, что хотя геосинтетика все еще является инновационным материалом, доверие к ней растет опережающими темпами. Ожидается, что к 2030 году потребление ГСМ в РФ превысит 1 млрд м/кв.

Подготовил Станислав ДОНИН