Ориентир цены размещения облигаций «Главной дороги» на 8 млрд рублей составляет 90–95% от номинала

Ориентир цены размещения облигаций ОАО «Главная дорога» серии 03 составляет 90–95% от номинальной стоимости, говорится в материалах организатора выпуска. Книга заявок потенциальных инвесторов на облигации указанного выпуска открыта до 18 ноября 2010 года в 17:00 по московскому времени.

По выпуску общим номинальным объемом 8 млрд рублей предусмотрено 18 купонов продолжительностью 364 дня. Ставка 1-го купона составит 5% годовых. Предусмотрено право досрочного погашения (call option) облигаций не ранее 11 года c даты размещения, минимальный объем — 5% от номинала.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев в течение первых 4 лет по цене 110% от номинала, в течение последующих лет по цене 100% от номинала.

Компания планирует разместить по открытой подписке 8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска — 18 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинальной стоимости (ежегодно с 2021 по 2028 гг по 12,5% от номинала).

Целью эмиссии является реализация концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» «Москва — Минск», заключенного 17 июля 2009 года между эмитентом и Российской Федерацией.

Организатором займа выступает ОАО «Газпромбанк».

// Финам. Рынок облигаций